一、国际畜产品价格指数

  (一)肉类

  FAO肉类价格指数环比下降,同比增长。据FAO数据,肉类价格指数(基期为2014-2016年)从2020年1月份103.61降至9月份91.47后持续回升,2021年9月份为112.69后开始回落,2021年12月份降至111.30,环比下降0.1%,同比增长17.4%。

  猪肉、禽肉、羊肉价格指数下降,牛肉价格指数小幅上涨。2021年12月份猪肉价格指数为87.14,环比下降0.1%,同比下降1.8%;禽肉价格指数为107.13,环比下降1.4%,同比增长23.3%;牛肉价格指数为129.44,环比增长1.4%,同比增长27.6%;羊肉价格指数为145.00,环比下降4.1%,同比增长17.3%。

  (二)奶制品

  2021年12月份,FAO奶制品价格小幅上涨。据FAO数据,奶制品价格指数为128.2,环比增长1.8%,同比增长17.4%。全球奶粉平均价格8月份回落后持续上涨。12月全球全脂奶粉批发价格为4251美元/吨,环比涨1.9,同比增长25.8%。其中美国全脂奶粉批发价格为4123美元/吨,环比持平,同比涨18.8%;大洋洲全脂奶粉批发价格为3929美元/吨,环比跌0.4%,同比增长20.7%;欧盟全脂奶粉批发价格为4700美元/吨,环比增长5.8%,同比增长38.0%。按同期人民币汇率折算,全球全脂奶粉批发价格27078元/吨,美国、大洋洲和欧盟分别为26262元/吨、25030元/吨和29941元/吨。

  二、主要国家畜产品产量和贸易

  (一)猪肉

  产量方面,11月份美国猪肉产量增加,为107.62万吨,同比增加0.1%。1-11月美国猪肉产量累计1146.19万吨,同比下降2.0%。

  贸易方面,11月份美国猪肉出口环比增加,同比下降,巴西猪肉出口量与上年相比有所减少。其中,美国出口总量为26.33万吨,同比下降8.3%,对华出口2.06万吨,同比下降72.9%;巴西出口总量为7.78万吨,同比减少9.8%。1-11月份美国累计出口猪肉294.78万吨,同比下降2.2%,累计对华出口50.51万吨,同比下降42.1%;巴西累计出口猪肉产品103.07万吨,同比增长11.1%。

  价格方面,美国猪肉切块批发价格自2020年12月份 75.21美元/美担(1.01美元/公斤)持续上涨至2021年6月份123.27美元/美担(2.77美元/公斤)后开始回落,12月份为86.00美元/美担(1.90美元/公斤),环比跌0.3%,同比涨34.4%。51%-52%瘦肉生猪价格自2020年12月份 46.00美元/美担(1.01美元/公斤)持续上涨至2021年6月份86.15美元/美担(1.90美元/公斤)后开始回落,12月份为51.00美元/美担(1.12美元/公斤),环比跌6.5%,同比涨10.9%。按同期人民币汇率折算,2021年12月份美国猪肉切块批发价格为12.08元/公斤,51%-52%瘦肉生猪价格为7.16元/公斤。欧盟E级猪肉价格跌至2021年1月1279元/吨后回升至2021年6月份1633.20欧元/吨后开始回落,12月份价格回升,为1318.81欧元/吨,环比涨2.5%,同比涨2.6%。按同期人民币汇率折算,2021年12月份欧盟E级猪肉价格为9.50元/公斤。巴西猪肉价格自2020年4月份6.50雷亚尔/公斤(1.23美元/公斤)回升,11月份涨至13.71雷亚尔/公斤(2.52美元/公斤)后回落,2021年3月为9.81雷亚尔/公斤(1.74美元/公斤),2021年4月份小幅上涨至10.50雷亚尔/公斤(1.88美元/公斤)后价格震荡回升,12月份为10.15雷亚尔/公斤(1.79美元/公斤),环比涨0.7%,同比跌5.2%。按同期人民币汇率折算,2021年11月份巴西猪肉价格为11.42元/公斤。

  (二)禽肉

  产量方面,11月份美国禽肉产量增加,为189.01万吨,同比增加4.6%。1-11月美国禽肉产量累计2128.78万吨,同比增加0.4%。

  贸易方面,11月份,美国出口鸡肉29.66万吨,同比下降6.6%,其中对华出口1.69万吨,同比下降62.6%;巴西出口鸡肉产品32.3万吨,同比下降5.4%,其中鲜冷冻鸡肉31.4万吨,同比下降5.8%。1-11月美国累计出口鸡肉285.69万吨,同比增长3.1%;巴西累计出口鸡肉产品397.6万吨,同比增长8.2%。

  价格方面,美国鸡肉全国加权平均价格2020年跌至4月份53.52美分/磅(1.18美元/公斤)后总体震荡回升,2021年12月份大幅上涨,为123.00美分/磅(2.71美元/公斤),环比涨16.6%,同比涨49.1%。按同期人民币汇率折算,2020年12月份鸡肉平均价格为19.35元/公斤。欧盟鸡肉价格震荡上扬,2020年3月份为1941欧元/吨,之后总体下跌,2021价格震荡上扬,12月份上涨至全年最高点,为2107欧元/吨,环比涨2.1%,同比涨17.0%。按同期人民币汇率折算,2021年12月份鸡肉价格为15.17元/公斤。巴西鸡肉价格自2020年5月份4.10雷亚尔/公斤(0.73美元/公斤)上涨至2020年11月份6.34雷亚尔/公斤(1.16美元/公斤)后连续两个月回落,2021年1月份为5.94雷亚尔/公斤(1.11美元/公斤),之后价格持续上涨至2021年9月份8.29雷亚尔/公斤(1.57美元/公斤)后开始连续3个月回落,12月份为6.68雷亚尔/公斤(1.18美元/公斤),环比跌10.0%,同比涨10.9%。按同期人民币汇率折算,2021年12月份鸡肉价格为7.52元/公斤。

  (三)牛肉

  产量方面,11月份,美国牛肉产量增加,为108.13万吨,同增长5.1%。1-11月美国牛肉产量累计1162.26万吨,同比增长3.0%。

  贸易方面,11月份巴西牛肉出口量为10.0万吨,同比大幅下降42.9%;1-11月份巴西牛肉产品累计出口169.4万吨,同比下降8.1%。11月份,澳大利亚牛肉出口量为7.57万吨,同比下降5.3%,1-11月份澳大利亚牛肉累计出口81.07万吨,同比下降15.1%。

  价格方面,美国90%脱骨牛肉批发价格自2020年10月份 198.58美元/美担(4.38美元/公斤)后震荡回升,2021年12月份274.75美元/美担(6.06美元/公斤),环比跌0.3%,同比涨34.4%。按同期人民币汇率折算,2021年12月份牛肉价格为38.59元/公斤。巴西活牛价格2020年1月份为12.92雷亚尔/公斤(3.13美元/公斤),之后总体上涨,2021年12月份为21.32雷亚尔/公斤(3.77美元/公斤),环比涨7.9%,同比涨20.6%。按同期人民币汇率折算,2021年12月份活牛价格为24.01 元/公斤。澳大利亚交易阉割牛价格2020年以来总体上涨,从1月份6.36澳元/公斤涨至2021年2月份6.53澳元/公斤,之后总体呈上涨态势,12月份为7.40澳元/公斤,环比涨1.1%,同比涨19.7%。按同期人民币汇率折算,2021年12月份交易阉割牛价格为33.72元/公斤。

  (四)羊肉

  11月份,澳大利亚羊肉出口量为3.90万吨,同比下降2.7%。出口羊肉包括绵羊肉和山羊肉,以绵羊肉为主。绵羊肉出口3.68万吨,同比下降5%,其中:羊肉出口1.65吨,同比增长15%,羔羊肉出口2.03万吨,同比下降17%。山羊肉出口0.22万吨,同比增长67%。1-11月份,澳大利亚累计出口羊肉38.38万吨,同比增长1.4%;其中绵羊肉主要出口至美国和中国,累计出口量分别为8.56万吨和10.95万吨,同比分别增长20%和增长3%。

  价格方面,澳大利亚羔羊肉价格大幅上涨。羔羊肉(22-24公斤)价格2020年3月份为8.11澳元/公斤,之后以下跌为主,2021年12月价格为8.05澳元/公斤,环比涨0.3%,同比涨15.0%。按同期人民币汇率折算,2021年12月份羊肉价格为36.64元/公斤。

  三、2021年1-11月份畜产品进口

  2021年1-11月份我国猪肉进口量同比减少:累计进口猪肉354万吨,同比减少10.3%。自西班牙进口量超过110.5万吨,同比增加35.1%,自巴西进口51.1万吨,同比增长17.6%。自美国、加拿大、智利和墨西哥的猪肉进口量同比大幅减少,同比分别下降39.7%、36.3%、9.8%和22.9%。

  2021年1-11月份我国牛肉进口同比增长:累计进口牛肉212.69万吨,同比增长11.4%,自乌拉圭、美国分别进口牛肉约31万吨、13万吨,同比分别增长51.9%、508.9%,进口量占比分别达14.5%、6%。

  2021年1-11月份我国禽肉进口同比减少:累计进口禽肉135万吨,同比减少3.4%,我国禽肉进口主要来源于巴西、美国,进口量合计占比超过70%。其中,自巴西、美国分别进口约60万吨、41万吨,占比分别为44%、31%。

  2021年1-11月我国羊肉进口同比增长:累计进口羊肉38万吨。其中,自新西兰、澳大利亚分别进口23万吨、11万吨,占羊肉进口量总量的比重分别接近60%、35%。自乌拉圭进口量迅猛增长,累计进口羊肉1.81万吨,同比增长174%。

  2021年1-11月我国乳制品进口同比增长:累计进口367.80万吨,同比增加21.4%。折鲜2118.89万吨,同比增加21.24%。

  蛋产品出口同比增长:累计出口19.6万吨,同比增长8.0%。

  四、后期市场展望

  预计全球猪肉贸易量下降,牛肉贸易量继续增长,猪肉价格将会低位震荡,禽肉和牛肉价格保持高位。受新冠肺炎疫情、非洲猪瘟和出口下降等影响,欧盟生猪产能预计下降,同时猪肉供过于求的特征明显,猪肉价格将会低位震荡,禽肉及牛肉受消费支撑影响,价格预计后期总体呈现涨势。美国生猪产能预计小幅下降,2022年猪肉产量预计将会略减,同时猪肉出口或下降,猪肉价格预计将会继续回落。尽管俄罗斯为巴西提供了10万吨猪肉出口零关税配额,但难以弥补亚洲进口需求的下降。总体来说,全球猪肉产量将会恢复性增长,但欧美猪肉产量或小幅下降,禽肉产量继续增长而牛肉产量或小幅下降。猪肉国际贸易量下降带动猪肉价格低位震荡,贸易量继续增长和消费支撑将带动牛肉和禽肉价格总体保持高位。

  文章来源:畜牧产业经济观察