■ 近几日,预制菜板块连日大涨,相关概念股更是掀起涨停潮。

  ■ 1月13日,板块中国联水产(300094)连续两日20CM涨停,金陵饭店(601007)、西安饮食(000721)、海欣食品(002702)、得利斯(002330)等相关概念股纷纷连续两日涨停,10只个股当日涨停。

  ■ 记者在调研过程中了解到,随着春节旺季消费临近叠加就地过年号召,预制菜无论在B端还是C端都已“卖爆”。这片万亿市场新蓝海,吸引嗅觉敏锐的上市公司纷纷开始切入。

  外卖平台爆单 上市公司忙赶工

  饿了么相关负责人杨子江告诉记者,近几个月来,饿了么平台上的预制菜品跟上一年同期相比增幅在70%左右。

  天猫食品生鲜预制菜行业负责人陈博告诉记者,2021年天猫“双11”期间,包括半成品菜、速食菜在内的预制菜成交额同比增长约2倍。

  “现在的年轻人很少愿意做菜,但方便快捷的预制菜可以让他们体验到一些烹饪的乐趣,这也是各大外卖平台未来商业模式转型的一块重点业务。我们已经把预制菜关联的品类也纳入了进来,一些半成品预制菜在做完后,加上料理包,口感会更丰富。”杨子江表示。

  北京西城区某超市里,预制菜也被分成好几个品类,放置在不同的专柜上。工作人员告诉记者,消费者对预制菜接受度越来越高,尤其2022年元旦和春节前,卖得很不错。

  有制作预制菜的上市公司相关负责人告诉记者,公司预制菜品类已超额完成当初定下的“小目标”。

  另一家着重发力预制菜领域的上市公司安井食品(603345)相关负责人告诉记者,公司在2020年年底成立了安井冻品先生供应链公司,主营业务便是预制菜品类,第一年给新公司管理层定了1.5亿元的收入目标,目前来看发展势头相当不错,2021年四季度比三季度有明显增长。

  多家上市公司

  纷纷切入预制菜市场

  1月11日晚间,国联水产发布公告称,公司与上海盒马网络科技有限公司(下称“盒马”)签订了《合作框架协议》,双方决定携手在水产预制菜品开发与市场推广、共建乡村振兴产业园区、联合品牌合作及消费动态共享等领域开展合作。

  同日晚间,得利斯在投资者关系活动记录表中表示,公司的预制菜业务在B端与C端的业务占比为7:3。2021年营收增长较快,预计2022年预制菜营收规模约12亿元。目前公司的预制菜产能并未充分释放,预计2022年随着风口扩大、B端客户资源壮大,预制菜营收翻倍可行性较大。公告发布后迅速受到资金追捧,得利斯连续两个交易日涨停,国联水产更是连收两个20CM涨停。

  据记者不完全统计,2021年11月以来,互动平台上关于上市公司预制菜品类布局的提问已不下百条,多家上市公司纷纷切入预制菜市场,如三全食品(002216)、福成股份(600965)、国联水产、步步高(002251)、同庆楼(605108)、广州酒家(603043)、龙大肉食等,更有不少上市公司也盯上了赛道,随时准备入局。

  主营果蔬产品的宏辉果蔬(603336)在互动平台表示,预制菜作为食品范畴产业,亦在公司关注、研发范围内。白羽鸡肉食品龙头春雪食品(605567)表示,公司目前的鸡肉调理品已经属于预制菜的范畴,下一步产品研发将会进一步清晰朝向预制菜。“香菇酱一哥”仲景食品(300908)表示,目前公司已有扩大业务至预制食品的经营计划。“榨菜一姐”涪陵榨菜(002507)也表示,目前公司已经发展了部分餐饮渠道的经销商,并与一些连锁餐饮、食品企业开展了合作,未来将综合公司及市场多方因素审慎考虑预制菜等新品类相关布局。

  业/内/分/析

  2022年春节是各家企业 打开市场的关键节点

  业内人士告诉记者,预制菜这个大型蓝海赛道,被很多上游企业看中,养殖企业想做、餐饮企业想做、食品企业也想做,因为市场太大了,食品行业存量市场被火爆抢夺的场景实属罕见。

  华创证券食品饮料首席分析师欧阳予告诉记者,预制菜在春节前持续火爆,从产业逻辑看,整个食品工业化的趋势明显延续,预制菜的风潮正在兴起。

  “春节前这个时间点是消费产品的延伸机会,行业企业也在把预制菜当做新的礼盒产品开始延伸,逐步向精细化落地。而且短期来看,疫情下各地号召就地过年,也会提高预制菜的渗透率。此外,从预制菜目前的产销情况来看,各家企业处于布局阶段,2022年春节也是各家企业重点获取渗透打开市场的关键节点。”欧阳予表示。

  国海证券在研报中表示,预制菜是近五年食品加工行业中发展最快的子行业之一。疫情常态化下,在家就餐增多,盒马、叮咚买菜等新零售渠道兴起也加速了预制菜的消费普及。

  在巨大的需求下,预制菜有望发展成为千亿乃至万亿级的大市场。艾媒数据预测,2021年我国预制菜市场规模为3459亿元,两年后将超过5000亿元。山西证券在研报中表示,未来3-5年预制菜行业有望成为万亿餐饮市场。

  文章来源:红星资本局